創建草稿訂單

您可以為客戶創建訂單,並從Shopify管理員或Shopify應用程序向他們發送發票。您代表客戶創建的訂單名為草稿訂單。草稿訂單類似於客戶為自己創建的訂單。當您接受付款時,訂單會轉換為訂單。

訂單草稿可包含以下信息:

  • 一個或多個產品
  • 單個產品或整個訂單的折扣
  • 運費
  • 客戶
  • 標籤

當需要執行以下任務時,草稿訂單非常有用:

  • 接受通過電話,親自或其他地方的訂單付款。當您接受草稿訂單付款時,會在訂單頁面上為其創建訂單。
  • 安全的結賬鏈接向客戶發送發票。
  • 使用自定義項目表示清單中未顯示的其他成本或產品。
  • 從您的任何活躍銷售渠道手動重新創建錯誤訂單。
  • 以折扣或批發價格銷售產品。
  • 預購
  • 將訂單保存為草稿,稍後繼續處理。如果您將訂單保存為草稿,則可以稍後從Shopify管理員的草稿頁面進行更新。

備註

接受付款後無法編輯訂單。

創建草稿訂單

您可以代表客戶創建草稿訂單,然後向訂單發送發票。默認情況下,發票包含結帳的鏈接,您的客戶可以在其中支付訂單。

步驟如下:

  1. 從Shopify後台處,轉到Orders
  2. 點擊Create order
  3. 將產品添加到訂單中。
  4. 自定義訂單:
    • 添加客戶。
    • 應用折扣。
    • 打開或關閉tax。
    • 添加標籤或備註。
  5. 請執行以下操作之一:
    • 將發票通過電子郵件發送給客戶默認情況下,發票包含一個指向客戶可用於支付訂單的結賬的鏈接。
    • 接受來自客戶的付款。
    • 將訂單作為草稿保存,以便您稍後可以從“草稿”頁面進行更新。

添加產品

  1. 從Shopify後台的草稿頁面打開草稿訂單。
  2. Order details部分中,輸入要添加到訂單中的產品的名稱,或單擊Browse products以查看商店產品和集合的列表。還可以通過單擊Add custom item為訂單創建自定義項目:
  3. 檢查要包含在訂單中的各個產品或變體。
  4.  單擊Add to order。要從訂單中刪除產品,請在 Order details部分中單擊其旁邊的X按鈕。
  5. 檢查添加到訂單中的產品數量。如果添加庫存為零的產品,則草稿訂單會創建負庫存。
  6. 可選:要保留發票或草稿訂單中包含的產品,請單擊Reserve items,然後選擇要保留項目的時間長度。這會保留所有啟用了廣告資源跟踪的商品,但不會在Shopify管理員中調整其實際庫存水平。

設置項目或訂單折扣

如果想對當前訂單應用折扣,則可以選擇折扣整個訂單或僅包含其中的單個商品。商品和訂單折扣都適用於訂單的總價格– 小心不要復制折扣。

對item應用折扣

  1. 從Shopify後台的Drafts頁面打開訂單。
  2. 點擊Order details信息部分中商品名稱旁邊的price
  3. 將折扣設置為貨幣金額或所列價格的百分比:
  4. 可選:在Reasontext框中輸入折扣的原因。
  5. 點擊Apply

對整個訂單應用折扣

  1. 從Shopify後台的Orders頁面打開訂單。
  2. 點擊Add discount
  3. 將折扣設置為貨幣金額或總價格的百分比。此折扣將適用於任何特定於商品的折扣。
  4. 可選:在Reasontext框中輸入折扣的原因。
  5. 點擊Apply

添加送貨/shipping

如果當前訂單需要發貨,則可以選擇預設運費或創建自定義費率。

步驟如下:

  1. 從Shopify後台的order頁面打開訂單。
  2. 點擊Add shipping
  3. 選擇運費選項:

    備註

    要使用基於位置的運費,首先需要在訂單中添加客戶和送貨地址。添加客戶後,可以選擇在商店的送貨設置中創建的運費。

  4. 如果選擇Custom,則輸入自定義費率名稱和運費。
  5. 點擊Apply

添加tags

可以通過添加標籤來組織訂單,而不僅僅是捕獲,支付和履行訂單。可以按標記過濾訂單,然後保存對該標記的搜索,以便以後可以快速訪問這些訂單。

步驟如下:

  1. 從Shopify後台的order頁面打開訂單。
  2. 輸入以逗號分隔的標記名稱。訂單標籤每個標籤限制為40個字符(字母和數字)。
  3. 要從以前使用的標籤中進行選擇,請單擊 View all tags。單擊要添加的標記,然後單擊Apply changes以將其應用於訂單。
  4. Click Save.點擊Save

添加或刪除Tax

默認情況下,草稿訂單包含基於商店的稅收設置和客戶送貨地址的稅金。如果沒有存檔的送貨地址,則稅費將取決於客戶的帳單郵寄地址。

Steps:

  1. 從Shopify後台的Draft頁面打開訂單。
  2. 點擊Taxes
  3. 選擇Charge taxes
  4. 單擊 Apply以保存更改,或單擊Close以取消。

添加或刪除客戶

“>

備註

如果要對當前訂單使用基於位置的運費,則必須執行此步驟。

將客戶添加到草稿訂單

  1. 從Shopify後台的“草稿”頁面打開訂單。
  2. Find or create a customer section部分中,開始輸入現有客戶的名稱或輸入新客戶的名稱。
  3. 單擊客戶將其分配給訂單。
  4. 如果要創建新客戶,請單擊Create a new customer
  5. 填寫Create a new customer中的適用字段。
  6. 單擊Save customer。此客戶現已保存到商店。
  7. 點擊Save

更改客戶聯繫信息

  1. 從Shopify後台的order頁面打開訂單。
  2. 在訂單的Customer 部分中,單擊客戶電子郵件,送貨地址或帳單地址旁邊的Edit
  3. 進行任何必要的更改。
  4. 點擊Apply changes

從草稿訂單中刪除客戶

在草稿訂單的Customer部分中,單擊x圖標:

這不會從Shopify管理員的客戶列表中刪除客戶。

Email invoice

發票為客戶提供當前訂單的結賬頁面的鏈接,以便輸入賬單信息,選擇送貨方式並提交付款。客戶使用鏈接完成結賬流程後,草稿訂單將成為Orders頁面中的訂單,並自動標記為Paid

注意

注意不要將草稿訂單標記為Paid,否則發票中的鏈接將不起作用,客戶將無法完成結帳流程。

步驟如下

  1. 從Shopify後台的draft頁面打開訂單。
  2. 點擊Order details部分中的 Email invoice
  3. Send invoice 對話框中,輸入要包含在發票中的消息。
  4. 點擊Review email
  5. Send invoice對話框中,查看您的電子郵件並單擊Send notification

    注意

    如果在通過電子郵件發票後向訂單添加產品,則為該訂單計算的任何運費將不會自動更新以顯示運送新產品的成本。

接受付款

如果您已準備好接受付款,請選擇付款方式或付款狀態。這將在order頁面中創建訂單。

如果您尚未準備好接受付款,則可以將訂單保存為草稿並稍後接受付款。

您將有多達三種方法可用於接受付款:

Mark as paid

標記為已付款

如果您已收到當前訂單的付款,或者您要將其他平台的過去訂單導入Shopify管理員,請單擊Mark as paid。在這種情況下,您的付款提供商不會再次收到收到的金額。訂單確認電子郵件將發送給客戶。
Mark as pending

標記為待處理

如果您正在等待當前訂單的付款,請單擊Mark as pending。當您收到訂單付款時,您可以從訂單頁面將其標記為已付款。在此之前,其付款狀態將保持為待定。
Pay with credit card

用信用卡付款

如果您已經擁有所需的結算信息,或者您的客戶可以直接輸入(他們的信息不會保存在Shopify中),請點擊Pay with credit card。此付款方式需要直接付款服務提供商,例如Shopify Payments。如果您在Shopify之外處理付款,則無法使用信用卡支付手動創建的訂單。

如果您使用的是Shopify Payments,那麼在Shopify管理員手動處理信用卡購買時,不需要支付除常規卡費之外的任何交易費用。如果使用的是受支持的直接信用卡付款服務提供商,則在處理為在線訂單支付的信用卡購買時,您需要支付相同的交易費用。

如果您將訂單標記為已付款並選擇手動付款方式,例如貨到付款或銀行存款,則不會產生該訂單的交易費用。

如果您通過Shopify Payments以外的直接付款提供商接收付款,請與您的提供商聯繫,了解以這種方式處理客戶信息是否會影響PCI合規性要求。

查找或完成現有的草稿訂單

  1. 轉到Shopify後台的 Drafts 頁面。
  2. 單擊要打開的草稿訂單編號。

在您接受草稿訂單付款後,它將成為Shopify管理員或Shopify應用程序中訂單頁面上的訂單。您可以像任何常規訂單一樣實現它。

複製現有訂單

創建草稿訂單時,您可以通過複製現有訂單或現有草稿訂單來節省時間。以下方案是複制現有訂單可能有用的示例:

  • 經常手動為退貨客戶創建訂單。
  • 想要更改或編輯現有訂單。

複製現有訂單或草稿訂單時,會創建一個包含以下信息副本的新草稿訂單:

  • 產品– 重複的訂單項將包含該產品的最新信息。如果產品已被刪除,則它不會出現在重複的草稿訂單中。
  • 自定義項目
  • 客戶信息– 如果客戶已被刪除,則將根據電子郵件,賬單和送貨地址創建客戶。
  • 電子郵件,帳單和送貨地址
  • 筆記,筆記屬性和標籤

折扣和運費不會在草稿訂單中重複。

步驟如下:

  1.  從Shopify後台的訂單頁面打開訂單(或草稿訂單)。
  2. 在訂單(或草稿訂單)詳細信息頁面中,單擊More actions > DuplicateA draft order is created with the same line items and customer information as the original order. 使用與原始訂單相同的行項目和客戶信息創建草稿訂單。
  3. 請執行以下操作之一:
    • 發送電子郵件
    • 接受付款
    • 將其保存為草稿

如果將訂單保存為草稿,則可以稍後從Shopify管理員的草稿頁面進行更新。當您接受草稿訂單付款時,會在訂單頁面上為其創建訂單。

error: Content is protected !!
zh_TW繁體中文