创建草稿订单

您可以为客户创建订单,并从Shopify管理员或Shopify应用程序向他们发送发票。您代表客户创建的订单名为草稿订单。草稿订单类似于客户为自己创建的订单。当您接受付款时,订单会转换为订单。

订单草稿可包含以下信息:

  • 一个或多个产品
  • 单个产品或整个订单的折扣
  • 运费
  • 客户
  • 标签

当需要执行以下任务时,草稿订单非常有用:

  • 接受通过电话,亲自或其他地方的订单付款。当您接受草稿订单付款时,会在订单页面上为其创建订单。
  • 安全的结账链接向客户发送发票。
  • 使用自定义项目表示清单中未显示的其他成本或产品。
  • 从您的任何活跃销售渠道手动重新创建错误订单。
  • 以折扣或批发价格销售产品。
  • 预购
  • 将订单保存为草稿,稍后继续处理。如果您将订单保存为草稿,则可以稍后从Shopify管理员的草稿页面进行更新。

備註

接受付款后无法编辑订单。

创建草稿订单

您可以代表客户创建草稿订单,然后向订单发送发票。默认情况下,发票包含结帐的链接,您的客户可以在其中支付订单。

步骤如下:

  1. 从Shopify后台处,转到Orders
  2. 點擊Create order
  3. 将产品添加到订单中。
  4. 自定义订单:
    • 添加客户。
    • 应用折扣。
    • 打开或关闭tax。
    • 添加标签或备注。
  5. 请执行以下操作之一:
    • 将发票通过电子邮件发送给客户默认情况下,发票包含一个指向客户可用于支付订单的结账的链接。
    • 接受来自客户的付款。
    • 将订单作为草稿保存,以便您稍后可以从“草稿”页面进行更新。

添加产品

  1. 从Shopify后台的草稿页面打开草稿订单。
  2. Order details部分中,输入要添加到订单中的产品的名称,或单击Browse products以查看商店产品和集合的列表。还可以通过单击Add custom item为订单创建自定义项目:
  3. 检查要包含在订单中的各个产品或变体。
  4.  單擊Add to order。要从订单中删除产品,请在 Order details部分中单击其旁边的X按钮。
  5. 检查添加到订单中的产品数量。如果添加库存为零的产品,则草稿订单会创建负库存。
  6. 可选:要保留发票或草稿订单中包含的产品,请单击Reserve items,然后选择要保留项目的时间长度。这会保留所有启用了广告资源跟踪的商品,但不会在Shopify管理员中调整其实际库存水平。

设置项目或订单折扣

如果想对当前订单应用折扣,则可以选择折扣整个订单或仅包含其中的单个商品。商品和订单折扣都适用于订单的总价格 – 小心不要复制折扣。

对item应用折扣

  1. 从Shopify后台的Drafts页面打开订单。
  2. 點擊Order details信息部分中商品名称旁边的price
  3. 将折扣设置为货币金额或所列价格的百分比:
  4. 可选:在Reasontext框中输入折扣的原因。
  5. 點擊Apply

对整个订单应用折扣

  1. 从Shopify后台的Orders页面打开订单。
  2. 點擊Add discount
  3. 将折扣设置为货币金额或总价格的百分比。此折扣将适用于任何特定于商品的折扣。
  4. 可选:在Reasontext框中输入折扣的原因。
  5. 點擊Apply

添加送货/shipping

如果当前订单需要发货,则可以选择预设运费或创建自定义费率。

步骤如下:

  1. 从Shopify后台的order页面打开订单。
  2. 點擊Add shipping
  3. 选择运费选项:

    備註

    要使用基于位置的运费,首先需要在订单中添加客户和送货地址。添加客户后,可以选择在商店的送货设置中创建的运费。

  4. 如果选择Custom,则输入自定义费率名称和运费。
  5. 點擊Apply

添加tags

可以通过添加标签来组织订单,而不仅仅是捕获,支付和履行订单。可以按标记过滤订单,然后保存对该标记的搜索,以便以后可以快速访问这些订单。

步骤如下:

  1. 从Shopify后台的order页面打开订单。
  2. 输入以逗号分隔的标记名称。订单标签每个标签限制为40个字符(字母和数字)。
  3. 要从以前使用的标签中进行选择,请单击 View all tags。单击要添加的标记,然后单击Apply changes以将其应用于订单。
  4. Click Save.点击Save

添加或删除Tax

默认情况下,草稿订单包含基于商店的税收设置和客户送货地址的税金。如果没有存档的送货地址,则税费将取决于客户的帐单邮寄地址。

Steps:

  1. 从Shopify后台的Draft页面打开订单。
  2. 點擊Taxes
  3. 選擇Charge taxes
  4. 單擊 Apply以保存更改,或单击Close以取消。

添加或删除客户

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備註

如果要对当前订单使用基于位置的运费,则必须执行此步骤。

将客户添加到草稿订单

  1. 从Shopify后台的“草稿”页面打开订单。
  2. Find or create a customer section部分中,开始输入现有客户的名称或输入新客户的名称。
  3. 单击客户将其分配给订单。
  4. 如果要创建新客户,请单击Create a new customer
  5. 填写Create a new customer中的适用字段。
  6. 單擊Save customer。此客户现已保存到商店。
  7. 點擊Save

更改客户联系信息

  1. 从Shopify后台的order页面打开订单。
  2. 在订单的Customer 部分中,单击客户电子邮件,送货地址或帐单地址旁边的Edit
  3. 进行任何必要的更改。
  4. 點擊Apply changes

从草稿订单中删除客户

在草稿订单的Customer部分中,单击x图标:

这不会从Shopify管理员的客户列表中删除客户。

Email invoice

发票为客户提供当前订单的结账页面的链接,以便输入账单信息,选择送货方式并提交付款。客户使用链接完成结账流程后,草稿订单将成为Orders页面中的订单,并自动标记为Paid

注意

注意不要将草稿订单标记为Paid,否则发票中的链接将不起作用,客户将无法完成结帐流程。

步骤如下

  1. 从Shopify后台的draft页面打开订单。
  2. 點擊Order details部分中的 Email invoice
  3. Send invoice 对话框中,输入要包含在发票中的消息。
  4. 點擊Review email
  5. Send invoice对话框中,查看您的电子邮件并单击Send notification

    注意

    如果在通过电子邮件发票后向订单添加产品,则为该订单计算的任何运费将不会自动更新以显示运送新产品的成本。

接受付款

如果您已准备好接受付款,请选择付款方式或付款状态。这将在order页面中创建订单。

如果您尚未准备好接受付款,则可以将订单保存为草稿并稍后接受付款。

您将有多达三种方法可用于接受付款:

Mark as paid

标记为已付款

如果您已收到当前订单的付款,或者您要将其他平台的过去订单导入Shopify管理员,请单击Mark as paid。在这种情况下,您的付款提供商不会再次收到收到的金额。订单确认电子邮件将发送给客户。
Mark as pending

标记为待处理

如果您正在等待当前订单的付款,请单击Mark as pending。当您收到订单付款时,您可以从订单页面将其标记为已付款。在此之前,其付款状态将保持为待定。
Pay with credit card

用信用卡付款

如果您已经拥有所需的结算信息,或者您的客户可以直接输入(他们的信息不会保存在Shopify中),请点击Pay with credit card。此付款方式需要直接付款服务提供商,例如Shopify Payments。如果您在Shopify之外处理付款,则无法使用信用卡支付手动创建的订单。

如果您使用的是Shopify Payments,那么在Shopify管理员手动处理信用卡购买时,不需要支付除常规卡费之外的任何交易费用。如果使用的是受支持的直接信用卡付款服务提供商,则在处理为在线订单支付的信用卡购买时,您需要支付相同的交易费用。

如果您将订单标记为已付款并选择手动付款方式,例如货到付款或银行存款,则不会产生该订单的交易费用。

如果您通过Shopify Payments以外的直接付款提供商接收付款,请与您的提供商联系,了解以这种方式处理客户信息是否会影响PCI合规性要求。

查找或完成现有的草稿订单

  1. 转到Shopify后台的 Drafts 页面。
  2. 单击要打开的草稿订单编号。

在您接受草稿订单付款后,它将成为Shopify管理员或Shopify应用程序中订单页面上的订单。您可以像任何常规订单一样实现它。

复制现有订单

创建草稿订单时,您可以通过复制现有订单或现有草稿订单来节省时间。以下方案是复制现有订单可能有用的示例:

  • 经常手动为退货客户创建订单。
  • 想要更改或编辑现有订单。

复制现有订单或草稿订单时,会创建一个包含以下信息副本的新草稿订单:

  • 产品 – 重复的订单项将包含该产品的最新信息。如果产品已被删除,则它不会出现在重复的草稿订单中。
  • 自定义项目
  • 客户信息 – 如果客户已被删除,则将根据电子邮件,账单和送货地址创建客户。
  • 电子邮件,帐单和送货地址
  • 笔记,笔记属性和标签

折扣和运费不会在草稿订单中重复。

步骤如下:

  1.  从Shopify后台的订单页面打开订单(或草稿订单)。
  2. 在订单(或草稿订单)详细信息页面中,单击More actions > DuplicateA draft order is created with the same line items and customer information as the original order.  使用与原始订单相同的行项目和客户信息创建草稿订单。
  3. 请执行以下操作之一:
    • 发送电子邮件
    • 接受付款
    • 将其保存为草稿

如果将订单保存为草稿,则可以稍后从Shopify管理员的草稿页面进行更新。当您接受草稿订单付款时,会在订单页面上为其创建订单。

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